Quản lý quy mô của các vị thế thành công

Hầu hết các nhà giao dịch không quản lý các vị thế thành công của mình, cho phép chúng tăng lên để khớp các lệnh chốt lời. Mặc dù điều này nghe có vẻ là một ý tưởng hay, nhưng bạn cũng nên quản lý các vị thế thành công của mình để tránh mất toàn bộ lợi nhuận thu được từ các giao dịch tích cực.

Theo lý thuyết thì lý tưởng nhất la để các vị thế thành công tăng lên, thế nhưng thực tế lại khác xa như vậy. Thông thường, chỉ một phần những gì bạn dự đoán sẽ xảy ra—và chỉ khi bạn may mắn mà thôi. Một vài giao dịch có thể tiến gần tới mức bị thua lỗ (nếu những giao dịch đó được quản lý bằng lệnh cắt lỗ), trong khi một số giao dịch khác mang lại lợi nhuận cho bạn, sau đó chúng sẽ đổi chỗ khi thị trường đảo chiều, và khiến bạn bị thua lỗ.

Vậy, làm thế nào để bạn quản lý các vị thế thành công một cách hiệu quả? Và có phải điều này có nghĩa là bạn cần quản lý tất cả các vị thế thành công?

Đầu tiên, có hai phương pháp đơn giản—sử dụng lệnh dời điểm cắt lỗ (trailing stop) và lệnh chốt lơi một phần. Điều này có thể giúp bạn linh hoạt vốn luân chuyển của mình.

Thứ hai, không có quy luật cố định nào trong quản lý các vị thế thành công. Ví dụ: các nhà giao dịch trong những thiết lập giao dịch theo khung thời gian 5 phút trong ngày với các mục tiêu gần (15 đến 30 điểm cơ bản), có thể lựa chọn không quản lý các vị thế thành công của mình bởi các mô hình giá có thể quay vòng trong các khung thời gian ngắn. Bằng cách khớp các lệnh dời điểm cắt lỗ (trailing stop), các nhà giao dịch đã thực sự có nguy cơ vấp phải bẫy của thị trường.

Khi đặt mức cắt lỗ, bạn nên để nó cao hơn các mức hợp lý bởi bạn không bao giờ biết được chính xác động thái hiệu chỉnh có thể sâu đến mức nào. Do vậy, khi nào bạn nên bổ sung hoặc thoát giao dịch một phần?

Bạn có thể đã từng nghe được rằng các nhà giao dịch thành công sẽ dồn vào các vị thế thành công chứ không bao giờ dồn vào các vị thế thất bại. Vế sau của câu nhận định trên là đúng (bổ sung vào các vị thế thất bại là điều không nên), còn vế trước thì cần được phân tích thêm.

Theo thống kê, bổ sung vào các vị thế thành công khá dài hạn (khoảng hai đến ba tuần) sẽ trở nên hợp lý. Thị trường ngoại hối ít khi tiến xa mà không có những đợt hồi giá và củng cố, và cần có thời gian để xác nhận một xu hướng. Nếu mua vào ngay sau khi giá đạt tới một mức đỉnh mới có thể sẽ thất vọng sau đó , bởi có khả năng giá sẽ tốt hơn trong một vài ngày tiếp theo.

Theo logic, bổ sung vào các giao dịch theo ngày và giao dịch lướt sóng (một đến ba ngày) thông thường không được khuyến khích. Trong hầu hết các trường hợp, các nhà giao dịch sẽ thoát giao dịch một phần với hai hoặc ba mục tiêu trung hạn.

Ngoài ra, khả năng nắm bắt được một biến chuyển lớn trong giao dịch ngắn hạn là rất hiếm, đó là lý do tại sao các nhà giao dịch thông minh sẽ chốt lãi càng sớm càng tốt. Dưới đây là ví dụ về chốt lời một phần (đạt được bằng cách khớp lệnh hạn chế chỉ bằng một nửa quy mô của lệnh ban đầu) khi đạt được mục tiêu đầu tiên. Mục tiêu số hai bị thất bại.

NHỮNG ĐIỀU QUAN TRỌNG CẦN GHI NHỚ

Sự linh hoạt là chìa khóa để đạt được hiệu quả giao dịch trơn tru và vững chắc. Một nhà giao dịch giỏi biết khi nào cần duy trì vị thế (vi dụ trong các giao dịch trong ngày tích cực), thực hiện rời giao dịch một phần (vi dụ trong các giao dịch lướt sóng), bổ sung vào vị thế (vi dụ trong các giao dịch dài hạn), và quan trọng nhất, không được để lòng tham làm mờ mắt.

—

CÓ LIÊN QUAN: