لماذا يجب أن تعرف عن التحليل الأساسي في سوق الفوركس

التحليل الأساسي أو التحليل الإخباري fundamental analysis جنبا إلى جنب مع التحليل الفني technical analysis يعتبران الركائز الأساسية لعملية التداول في الأسواق المالية بشكل عام و سوق الفوركس بشكل خاص، ولا يمكن اغفال واحدا منهم أو تفضيل واحد على الآخر في عمليات التداول. التحليل الأساسي هو دراسة التطورات الاقتصادية التي يمكن أن تؤثر على قيمة العملة.

اليوم نشرح أهمية تعلم التحليل الأساسي و فهم المبادئ الرئيسة التي يقوم عليها هذا العلم، ولماذا يجب تعلم أساسياته قبل الخوض في التداول على العملات و المشتقات وغيرها من الأدوات المالية. الشرح مهم ومفيد ويستحق المتابعة حتى النهاية، قم بتحضير كوب القهوة أو الشاي الخاص بك و تابع حتى نهاية المقال!

ما هو التحليل الأساسي في التداول؟

التحليل الأساسي ويسمى أيضا “التحليل الإخباري”، هو النهج الذي يقوم على دراسة وتحليل التطورات الاقتصادية التي يمكن أن تؤثر على قيمة العملة وأهم الأخبار الاقتصادية ذات التأثير الواضح والمباشر على السوق.

الأسواق دائما متغيرة. وبالتالي، فإن السعر الذي تراه على الرسم البياني الآن يمكن أن يتغير في أقل من الثانية بفعل أخبار اقتصادية مؤثرة أو أحداث سياسية ذات صلة. يمكن أن يتفاجئ المتداول بخسارة صفقته سريعا على الرغم من دقة التحليل الفني، إلا أن الأخبار و البيانات الاقتصادية المفاجئة يمكن أن تغير الوضع تماما إذا لم يكن المتداول على علم و دراية بها.

من خلال فهم التحليل الأساسي، يمكن للمتداول أن يدرك ما إذا كانت العملة تواجه ضغوطا سلبية أو ارتفاعات إيجابية محتملة نتيجة لأخبار اقتصادية أثرت على اقتصاد البلد أو بيانات صادرة عن البنك المركزي أو حتى تطورات سياسية أخرى. لذا، فإن فهم مبادئ التحليل الأساسي على الأقل يجعلك على دراية جيدة بالمتغيرات الاقتصادية و يعطيك رؤية أكثر اتساعا للاتجاهات المتوقعة في سوق الفوركس والمشتقات.

أهم الأخبار الاقتصادية التي يجب على متداول الفوركس متابعتها

لا يحتاج المتداول في سوق الفوركس إلى الدراسة المطولة أو الاكاديمية لعلوم التحليل الأساسي، فإذا لم يكن مجال دراستك هو الاقتصاد الدولي فلا تقلق، مازال بإمكانك تعلم أساسيات و مبادئ في علم التحليل الأساسي كفيلة بمساعدتك على التداول الناجح في سوق الفوركس والمشتقات.

فيما يلي، أهم و أبرز الأخبار والبيانات الاقتصادية التي تؤثر في تحركات الأسواق المالية بشكل عام وسوق الفوركس بشكل خاص:

• البنوك المركزية و قرارات الفائدة و بيان السياسة النقدية

تجتمع البنوك المركزية حول العالم شهرياً لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة interest rates وكذلك الإفصاح عن تقارير السياسة النقدية monetary policy statement. يتعين عليهم خلال هذا الاجتماع اتخاذ قرارات حاسمة حول رفع أسعار الفائدة أو بقائها دون تغيير. وتكون نتائج هذه القرارات في غاية الأهمية بالنسبة إلى عملة الاقتصاد وبالتالي بالنسبة للمتداولين.

فارتفاع أسعار الفائدة عموماً ترفع من قيمة العملة أما انخفاضها تضعف العملة في حين إبقاء أسعار الفائدة بدون تغيير قد يرفع أو يضعف قيمة العملة بالاعتماد على الرؤى الاقتصادية في ذلك الوقت. لذا، فإن فهم وتحليل أهمية اجتماعات البنوك المركزية و قرارت الفائدة يعد من الأمور الهامة في علم التحليل الأساسي.

• إجمالي الناتج المحلي

يعد إجمالي الناتج المحلي من أهم المؤشرات لقياس صحة اقتصاد البلد، ويعتبر من أبرز الأخبار الاقتصادية التي يجب متابعتها و تحليلها بعناية، حيث تقوم البنوك المركزية بتوقع النمو كل سنة والتي تحدد فيه سرعة النمو على النحو الذي يقاس به الناتج المحلي الإجمالي.

عندما ينخفض إجمالي الناتج المحلي دون التوقعات، تنخفض قيمة العملة في حين ترتفع العملة إذا تجاوز الناتج المحلي الإجمالي التوقعات. وعلى هذا النحو، يراقب المتداولون في سوق الفوركس هذا الإصدار بشكل دقيق وحذر أثناء صدوره.

• مؤشر أسعار المستهلكين

يعتبر مؤشر أسعار المستهلكين (CPI)، المؤشر الرئيسي للتضخم، أو معدل التغير في الأسعار في بلد معين. يعد من المؤشرات الأقتصادية الهامة حيث يعطي معلومات عن متوسط الأسعار التي يدفعها المستهلكون لسلة من السلع الموجودة في السوق ويبرز ما إذا كانت هذه السلع تكلف المستهلكين أكثر أو أقل وبالتالي يساعد في إعطاء نظرة موضوعية عن مستويات التضخم في البلاد.

• مؤشر التوظيف

يعد معدل البطالة في بلدٍ ما خبر اقتصادي بالغ الأهمية بالنسبة للأسواق نظراً لاستخدامه كمؤشر على صحة الاقتصاد من قبل البنوك المركزية. يؤدي ارتفاع معد التوظيف إلى ارتفاع أسعار الفائدة لتحقيق التوازن بين التضخم والنمو. ودائما ما تتفاعل الأسواق المالية عند صدور نتيجة هذا المؤشر.

• اجتماع السوق الفيدرالية المفتوحة

من أهم الأحداث الاقتصادية التي يجب على المتداول متابعتها والحذر وقت صدورها، هو اجتماع السوق الفيدرالية الأمريكية المفتوحة والمعروف اختصارا بـ “FOMC”. على الرغم من أهمية اجتماعات البنك المركزي، يعد اجتماع السوق المفتوحة الفيدرالية مهم جداً حيث يؤثر على الدولار الأمريكي بشكل رئيسي كما يؤثر على جميع رموز العملات والمعادن المرتبطة به. يعد أيضا من أبرز الأحداث الاقتصادية التي تحرك الأسواق المالية بشكل كبير و متذبذب، إذ أنه في معظم الأحيان تتحرك الأسعار صعودا و هبوطا دون اتجاه محدد أثناء محضر الأجتماع، ثم يتبع ذلك تحركات نشطة و سريعة على معظم رموز العملات والمعادن وكذلك مؤشرات الأسهم.

من أين تتابع الأخبار الاقتصادية يوميا؟

الآن وبعد أن عرفت أهم الأخبار الاقتصادية التي تؤثر في سوق الفوركس، يفترض أن تبدأ في متابعة الأجندة الاقتصادية يوميا لملاحظة أهم الأخبار و الأحداث التي من شأنها التأثير المباشر على تداولاتك. توفر اكسنس تقويم اقتصادي مميز يعرض مواقيت أهم الأخبار الاقتصادية يوميا و أبرز التوقعات بشأن نتائجها المنتظرة، اضغط هنا للاطلاع على التقويم الاقتصادي من اكسنس.

كيف تتعلم التحليل الأساسي في سوق الفوركس؟

يتوفر الانترنت على العديد من الكتب و المراجع و الشروحات المكتوبة والمصورة عن التحليل الأساسي في سوق الفوركس، وتوفر FX News باقة من الموضوعات والشروحات التعليمية المميزة عن التحليل الأساسي وأهم الأخبار الاقتصادية المؤثرة في سوق العملات.

يمكنك الاطلاع على المراجع التالية:

مفهوم التحليل الأساسي في سوق الفوركس

سلسلة شروحات كيف تقوم بالتحليل الأساسي في الفوركس

تداول الفوركس وقت الأخبار الاقتصادية ونصائح هامة للمتداولين

تابع FX News وكل ما يتم نشره في القسم التعليمي لتحصل على معلومات وشروحات مميزة تساعدك على الوصول لأهدافك في عالم الفوركس.